Specialisti nella crescita del patrimonio

Vicini a te nella protezione dei tuoi valori

Esperti nel passaggio generazionale

Paolo Zanoboni

CONSULENZA PATRIMONIALE

Dal 1986 svolgo la professione del consulente finanziario, nel tempo ho maturato la consapevolezza che il valore del mio lavoro è ben di più che supportare nelle decisioni di investimento, parte da prima, nell’individuare quali sono realmente gli obiettivi, spesso sottovalutati o addirittura ignorati, che ognuno di noi ha nella vita e che con i soldi hanno ovviamente la loro realizzazione pratica. Ma ho imparato che ogni obiettivo deve essere affrontato in modo personalizzato, cucito su misura, perché ognuno di noi ha la sua storia e le sue aspettative per il futuro, di cui tener conto.

Ho compreso che il Patrimonio di ognuno di noi, composto principalmente  da beni mobiliari ed immobiliari, a volte quote societarie piuttosto che  oggetti d’arte, comprende in qualche modo anche i nostri affetti, le nostre passioni , la nostra serenità. E’ un concetto più allargato e “moderno” di Patrimonio.

Interpretando così il mio ruolo , la conseguenza è che la gestione del denaro, i cosiddetti investimenti, sono solo una parte del valore della Consulenza Patrimoniale, approccio che nel corso degli anni ho perfezionato attraverso lo studio delle tematiche assicurative, previdenziali, fino ad arrivare alle tematiche relative al passaggio generazionale affinché il nostro Patrimonio, in particolar modo l’azienda di famiglia, frutto di anni di lavoro e fatica, possa essere trasmesso con efficacia e semplicità ai nostri cari, per poter continuare a crescere nel tempo e non finire tra liti familiari e fisco.

Paolo Zanoboni, consulente patrimoniale

I nostri servizi

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Consulenza sul passaggio generazionale

Per governare il passaggio generazionale occorre una pianificazione che sappia integrare tutti gli strumenti che il codice civile ci mette a disposizione.

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Consulenza su riservatezza e protezione del patrimonio

La Fiduciaria e il Trust sono gli strumenti principali per ottenere la riservatezza e la protezione del patrimonio da possibili aggressioni.

Investimenti 1

Investimenti finanziari e gestioni patrimoniali

La vera libertà è poter spaziare su qualunque strumento di investimento per fornire al cliente una soluzione a misura delle sue esigenze.

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Consulenza assicurativa e previdenziale

Riuscire a mantenere o migliorare l’attuale stile di vita anche nel futuro è la sfida principale di una buona pianificazione economica.

Finanza straordinaria

Consulenza alle Imprese su finanza straordinaria

Quando un imprenditore ha la necessità di assistenza in cessioni, acquisizioni e valutazioni aziendali, o raccolta di capitali (equity e debito) abbiamo strutture specialistiche che possono fornire una soluzione tagliata su misura.

Consulenza fiscale - Paolo Zanoboni

Consulenza su ottimizzazione fiscale in campo finanziario

Che si tratti di gestione di uno o più portafogli finanziari, di una gestione preventiva di un passaggio generazionale o di una ottimizzazione dei dividendi all’interno di un trust, l’aspetto fiscale è sempre importante.

I nostri valori

Responsabilità: Comprendere il valore e le conseguenze che le scelte finanziarie non oculate possono comportare nel mantenimento del benessere familiare.

Passione: Solo la vera passione per il proprio lavoro porta energia, curiosità di conoscere, di essere aggiornati, di migliorarsi ogni giorno per restare sempre coerenti con le promesse di servizio fatte.

Visione: Essere visionari è un dono ma anche un esercizio: significa cercare di andare oltre al noto, al presente che è già scontato nei numeri, cercando di intuire per tempo i segnali deboli del cambiamento e sapersi  adattare al contesto.

Fiducia: E’ sia il punto di partenza che il punto di arrivo di un sano rapporto consulenziale tra me e il cliente,  dove gli interessi devono necessariamente coincidere.

Pragmatismo: Le “cose della finanza” non sono semplici da comprendere e a volte anche controintuitive; ecco perché occorre il consulente, che con la sua esperienza veda le cose come sono e ne tragga il maggior beneficio possibile.

Sfida: Ogni giorno è nuovo sui mercati, anche le leggi ed i regolamenti cambiano, gli strumenti finanziari si evolvono e le tecnologie ci stimolano continuamente ad innovarci. Se non è sfida stare al passo con tutto ciò…

Le testimonianze